Chul-min自少母親已經去世，而由於Chul-min自己已經表現得不太聰明，任職警察的爸爸往往隻稱呼自己的兒子做「食屎狗」。而Chul-min自己則稱呼

　　1986年，韓國京畿道華城郡，熱得發昏的夏天，在田野邊發現一具女屍，早已發臭。小鎮警察樸探員（宋康昊飾）和漢城來的蘇探員（金相慶飾）接手案件，唯一可證實的是

假如愛有暖意

　　春天，貪玩的童僧拿著石頭，綁在魚、青蛙和蛇身上，捉弄著小生靈們。老僧（吳永洙飾）發現後，用同樣的手法懲罰他，告誡他不可胡來。　　夏天，十七歲的少僧（徐在京飾

　　Sun-kyung是個樣子平凡的女子高中學生，身形較一般同齡女生肥胖。就在Sun-kyung高中生活的最後一年，為求容易找到工作，老師們都對她和一班同學的儀

　　女兒生日那天，中年男子吳大修（崔岷植飾）在醉酒回家路上，突遭不明身份的人綁架失蹤。就此，他毫無理由地被囚禁在一個神秘的私人監獄中。尋死未果的吳大修，每天看電

　　60年代末朝鮮半島南北局勢緊張，雙方都展開了瘋狂的間諜與刺殺行動。1968年1月，康仁燦（薛景求飾）因謀殺罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，與

2003年的大學生梓希（孫藝珍飾）一天收拾房間，無意中發現一個神秘的箱子，裏麵滿載著母親珠喜（孫藝珍飾）留下的情書，在閱讀中她重溫著母親的初戀回憶。1968年的

　　作為漢城某所小學的教師，金峰竇（車勝元）日子過得頗為瀟灑：他喜歡喝酒，喜歡讓學生望眼欲穿等他來上課，喜歡慫恿學生家長送他點小恩小惠，不然會給他們的孩子好看…